Действие разворачивается в Китае эпохи династии Цин. Бедный сирота по имени Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, который оказывается последним выжившим представителем школы...

Отважный Дракон Ма, славящийся своими подвигами в борьбе с пиратами Ло Сэм По, получает ответственное назначение в качестве начальника округа. Это событие связано с подозрениями властей в...