Основатель знаменитой школы боевых искусств решает уйти на покой и передать свои знания достойному преемнику. Его лучший ученик, однако, имеет свои амбициозные планы — он хочет объединить все...

Сапожник, оказавшись в живописной долине, встретил мастера ушу, который открыл перед ним мир восточных единоборств. Постепенно, под его руководством, сапожник стал навыковым мастером ушу, овладев...