Подросток по имени Билли начинает замечать вокруг себя странные события и испытывает чувство, что что-то неладно. Ему кажется, что он не родной сын своим родителям, и это чувство усиливается после...

Билли работает ассистенткой режиссера на съемках американского фильма, проходящих в Москве. Однажды поздно вечером она оказывается запертой на старой киностудии и случайно становится свидетелем...