На живописной молочной ферме, утопающей в зелени, обитает маленький, но очень добрый трактор по имени Отис. Несмотря на свои скромные размеры, этот трактор отличается большим и отзывчивым сердцем....

Пять лет назад зловещий клоун Арт, известный своими жестокими преступлениями, вернулся к жизни и похитил Викторию из психиатрической клиники. После этого он погрузился в глубокий сон. Тем временем...

Клоун-убийца Арт, вернувшийся из мира мёртвых, направляется в прачечную, где встречает девочку, которая напоминает его самого. Старшеклассница Сиенна готовится к Хэллоуину, создавая костюм по эскизам...