Эстонский агент разведки в преддверии Второй мировой войны получает задание найти и разоблачить таинственного советского шпиона, работающего на две стороны....

1992 год, Абхазия. В опустевшем эстонском селе, расположенном среди гор и моря, остались только трое. Иво, управляющий товарным цехом, сосед Маргус, владеющий плантацией мандаринов, и местный доктор...