Корки Уинтерс, талантливый чревовещатель, завоевал сердца зрителей, выступая с куклой по имени Фэтс. Его карьера была на пике, но внезапно он принимает решение оставить сцену и возвращается в родные...

В 1882 году танцовщица Аманда, полная мечтаний и жаждущая приключений, встречает харизматичного Чарли, ловкого шулера, который отлично разбирается в карточных играх. Оба героя испытывают...