Молодой граф Телеке, терзаемый горем после утраты своей невесты, знаменитой певицы Сальзы Верде, решает отправиться в горы вместе со своим слугой в поисках успокоения. Однако его путешествие...

Над королевским замком распространяется темная тень дракона, который внушает страх всем его жителям. Принцесса Каролина, терзаемая ужасом, надевает траурное платье, с трудом сдерживая слёзы. Во дворе...