Одиннадцатилетняя Эмма, ощущая себя покинутой среди членов своей многочисленной семьи, погружается в мир сказок и волшебных существ. Однажды ей выпадает уникальная возможность встретить Санта Клауса...

Спустя двадцать лет он возвращается в родной портовый город на севере Дании, и двери у причалов открываются ему не с приветствием, а с памятью. Здесь воздух пахнет солью, металлом и бензином, а...