Отец Дэвид, священник, стремится научить своих прихожан важности доброты и поддержки окружающих, но его церковь практически пустует перед Рождеством. После одной из проповедей, где лишь немногие...

Художник погружается в глубокую тьму своих мыслей, уверенный, что его сущность меняется и он становится оборотнем. Постепенно реальность начинает растворяться, и каждый новый день приносит ему всё...