Папа Римский поручает своему незаконнорожденному сыну Максу, отличающемуся жестокостью, отправиться на север с целью покорения племени земгалов, которые упорно отказываются принять христианство....

Леммер, работающий телохранителем, пытается забыть о своем преступном прошлом и мечтает о спокойной жизни в деревне. Он мечтает о тишине и размеренности, чтобы избавиться от гнета своего прошлого....