Италия, вторая половина XVI века. Филипп Нери славится своим чувством юмора и часто появляется на улицах в необычном облике — то в огромных башмаках, то с заплатами на одежде, то с подушкой на голове...

Анжела — привлекательная студентка, учящаяся в лицее, где тоже работает её отец. У неё есть парень Тонино, который хоть и не отличается умом, но завоевал её сердце. Узнав о его предательстве, Анжела...

Лоредана, привлекательная старшеклассница, уживается с окружающими, словно играет в свои манипуляции с чувствами. Все меняется после встречи с галантным мужчиной, чье обаяние и немного старомодные...