Италия, вторая половина XVI века. Филипп Нери славится своим чувством юмора и часто появляется на улицах в необычном облике — то в огромных башмаках, то с заплатами на одежде, то с подушкой на голове...

В 1825 году Рим находится под жестким контролем папы Льва XII, который не терпит никаких проявлений инакомыслия, ни в духовной, ни в светской жизни. Город полон напряжения, и под гнетом репрессий...

Сюжет включает три короткие и забавные истории, каждая из которых пронизана важными жизненными уроками. В первой из них Паоло Вилладжио, обладая заслуженным уважением, зарабатывает на жизнь продавцом...