Италия, вторая половина XVI века. Филипп Нери славится своим чувством юмора и часто появляется на улицах в необычном облике — то в огромных башмаках, то с заплатами на одежде, то с подушкой на голове...

Агостино, органист, переживает серию неудач, лишаясь своего старого фургона, который был ему и домом, и средством передвижения. Переполненный потерей и безысходностью, он встречает маркиза Луку...