Маленький и одинокий человек становится пленником своей мечты о предмете, который, как он верит, способен кардинально преобразить его жалкую жизнь. Однако, принесёт ли ему новая шинель настоящее...

Ловкий канатоходец Тибул и оружейник Просперо объединяют свои усилия с трудящимися, чтобы противостоять тирании трех Толстяков, которые правят страной до достижения совершеннолетия наследника Тутти....