В засушливых землях, где реки пересохли, а леса выжжены, раскинулось Королевство, в котором не слышно пения птиц, коровы не дают молока, и люди живут в постоянном страхе и бедности. Всё это началось...

Куролес выстроил тихий вечер: дождь недавно перестал барабанить по крыше, воздух пахнет смолой и мхом. Бобр, Лягушонок, Барсук, Сова, Дятел и братья Зайцы живут здесь общими силами, поддерживая друг...