В мире, где острова висят в небесах, молодой парень по имени Гран и его разговаривающая крылатая ящерица Вирн ведут спокойную жизнь. Их рутина нарушается встречей с Лирией, девушкой, которая сбежала...

В приюте «Грейс Филд» жизнь кажется беззаботной: дети разных возрастов находятся под опекой любящей Мамы, играют в догонялки и мечтают о том дне, когда их усыновят. Среди них выделяются трое...