Сэм переживает тяжёлую утрату: его любимая жена Жозефина умирает, оставляя его в состоянии глубокого отчаяния. Он теряет всякую мотивацию и перестаёт выступать в баре, где когда-то зажигал на сцене....

На удивительной планете, где смена дня и ночи осуществляется вручную, юный фавн по имени Мьюн неожиданно оказывается назначенным хранителем Луны. Однако его радость быстро сменяется ужасом, когда он...