Кипо, двенадцатилетняя девочка, всегда жила под землей, укрываясь от катастрофы, сделавшей поверхность планеты опасной. Однажды ей приходится покинуть свое безопасное убежище и ступить в удивительный...

Лус, самоуверенная подросток, неожиданно попадает в Волшебный мир, который полон загадок и магии. Здесь она встречает Иду, непокорную ведьму, и Короля, маленького демона, которые становятся её новыми...