После извержения вулкана и землетрясения племя Темноволосых столкнулось с трагедией — вождь погиб. Во главе племени стал Мак, который возглавил своих соплеменников в поисках новых земель. В дороге...

Тумак, изгнанный из своего племени, блуждает по бескрайним пустыням, находясь на грани жизни и смерти. В поисках спасения он сталкивается с группой воинов, которые на первый взгляд кажутся ему...