Известный немецкий дирижер Эдвард Спор получает приглашение от организатора гуманитарного проекта Карлы посетить Израиль, чтобы сформировать молодежный оркестр, объединяющий арабов и евреев. Вопросы...

1951 год, Кальтенштайн, Западная Германия. После окончания Второй мировой войны американские солдаты продолжают оставаться в городе. Эрика Страмм, дочь местного мэра, с радостью воспринимает их...