В 1970-х годах два полицейских из племени Навахо, опытный Джо Липхорн и его младший напарник Джим Чи, оказываются вовлечены в расследование ужасного двойного убийства. В то время как они пытаются...

В первый день работы в полицейском управлении племени Навахо детектив Джо Липхорн обнаруживает тело местного знахаря, обнаруженное на дороге. Рядом с ним, его же кровью, нарисован древний магический...