Мэш Бёрндэд родился в мире, где магия является нормой, но сам он оказался лишен любых магических способностей. Это делало его очень уязвимым, поэтому его отец с детства скрывал мальчика от любопытных...

Харуюки Арита, 14-летний школьник, сталкивается с проблемами из-за своей внешности и низкой самооценки. Окружающие его либо избегают, либо издеваются, и только двое его друзей детства, Тиюри и...