Артист-бродяга Руслан неожиданно влюбляется в Милу, не подозревая, что она на самом деле принцесса. Злой волшебник Черномор похищает её, стремясь использовать её любовь для усиления своих магических...

Древний волшебный Лес охранял свои тайны и волшебство, не допуская людей к своей сердцевине. Жители соседнего села, абсолютно уверенные в том, что Лес полон опасностей, старались держаться от него...