После учёбы в колледже Тони возвращается в свой маленький городок в бразильской глубинке и с удивлением обнаруживает, что его отец исчез навсегда. Эта неожиданная новость заставляет его переосмыслить...

Бенджамин и Вальдемар, клоуны, много лет выступают в цирке «Эсперанца». Однажды Бенджамин понимает, что его талант угас — краски его выступлений потускнели, и вдохновение покинуло его. Вдохновленный...