Махиро Фува потерял сестру, которую убили в неясных обстоятельствах. Он клянется отомстить и находить виновного. В своих поисках он встречает Хакадзе Кусарибэ, ведьму, которая предлагает свою помощь...

Михай – старик, чьи мысли часто уносятся в прошлое. Наото, напротив, молода и жестока, не знающая сострадания. Бадо живет днем, не задумываясь о завтрашнем дне, и не может обходиться без сигарет....