Японская императорская армия с трудом отступает из Китая, теряя позиции на фронте. Среди солдат выделяется бунтарь Кисабуро, который не реагирует на приказы своих командиров и противостоит общему...

С началом Японо-китайской войны молодой лейтенант попадает в секретную школу для подготовки разведчиков. В этом жестоком месте его ждут изнурительные тренировки, которые доводят некоторых курсантов...